Rôle actif: Avril 2024

Emplacements: Vancouver, Toronto, Montréal, Calgary et autres destinations canadiennes.

Détails: Capital privé, Gestion de portefeuille, Assurance (vie, DI, CI)

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Détails

Capital privé, Gestion de portefeuille, Assurance de personne

Pinnacle Wealth Brokers Inc. (Pinnacle Wealth) est à la recherche d'une personne expérimentée, entrepreneure et motivée pour occuper un poste de représentant de courtier au Canada.

En tant que représentant de courtier chez Pinnacle Wealth, vous serez dans une position unique pour profiter de la vaste gamme d'offres de capital privé et publiques exclusives de Pinnacles, tout en travaillant avec des gestionnaires de portefeuille expérimentés et d'experts du secteur pour mieux répondre aux besoins des investisseurs canadiens.

En tant que représentant de courtier, votre rôle impliquera le développement stratégique des affaires, en mettant l'accent sur le développement et le maintien des relations avec les investisseurs, tout en garantissant le respect de toutes les réglementations en valeurs mobilières applicables.

Le candidat retenu devra s’occuper des relations avec les clients, commercialiser les capitaux privés et les offres publiques ainsi qu’assurer la prestation de services de gestion de placements et d'assurances aux clients.

 

Présentation de l'entreprise

Pinnacle Wealth, située à Calgary, en Alberta, est une société de services financiers en pleine expansion. Enregistrée à titre de courtier sur le marché dispensé, de gestionnaire de portefeuille, de courtier en fonds communs de placement et de gestionnaire de fonds d'investissements dans des juridictions canadiennes spécifiques, Pinnacle Wealth offre des opportunités d'investissement privé, aux investisseurs et institutions canadiens admissibles, facilitées par un réseau de représentants de courtiers inscrits.

La société offre des possibilités d'accès au marché public via des options spécialisées de gestion de portefeuille, des services spécialisés de financement d'entreprise et de gestion de fonds d'investissement aux organisations publiques et privées partout en Amérique du Nord.

En adoptant un état d'esprit entrepreneurial, Pinnacle Wealth s'est imposé comme l'un des courtiers les plus importants sur le marché et a connu la croissance la plus rapide au Canada.

Reconnue comme un leader du secteur, la société est acclamée pour ses approches innovantes en matière de levée de capitaux sur les marchés privés, contribuant ainsi à l'expansion des économies nationales et internationales.

 

 

Responsabilités principales

• Concevoir et exécuter des stratégies visant à élargir les réseaux d'investisseurs, adaptées à notre portefeuille croissant d'investissements privés et publics et à nos opportunités d'assurances.

• Avoir une connaissance approfondie de l'admissibilité des investisseurs et des exigences réglementaires canadiennes.

• Communiquer efficacement avec les clients existants et potentiels, en traitant de l'adéquation des clients et des modèles risque/rendement au sein du marché et de l'assurance.

• Assurer d’une pratique conforme avec les procédures de l’entreprise et les politiques de conformité qui dictent l'éligibilité des clients aux services financiers.

• Avoir une compréhension approfondie des offres de produits et de services de Pinnacle Wealth dans tous les secteurs d'activité.

 

Qualifications et compétences générales

• Avoir de l’expérience et faire preuve d’excellence en service à la clientèle.

• Compétences éprouvées en analyse et réflexion stratégique.

• Excellentes capacités de communication et de relations interpersonnelles pour communiquer efficacement avec les clients et les clients potentiels.

• Connaissance pratique de la suite Microsoft Office, notamment Word, PowerPoint, Excel et Outlook.

• Aptitude technique qui permet de comprendre rapidement de nouveaux logiciels.

• Avoir une bonne organisation et être en mesure de travailler avec un haut niveau d'autonomie.

• Être titulaire du permis OCRCVM ou de la licence en Marchés Dispensés (peut être obtenu avant la date de début).

• Avoir un permis d'assurance est un atout.

• La maîtrise de n'importe quel CRM est un atout.

 

Rémunération

La rémunération des représentants Pinnacle est constituée à 100 % de commissions sans plafonnement.